Gideon與小女孩Almerina行走江湖靠說戲為生，某日，兩人在一個山洞過夜等待天亮繼續(xù)行路。半夜遇到一只老熊，兩人大驚，色呦呦開始為熊說戲企圖逃過一劫。故事的主角是生活在山里的熊國王Leander和兒子Tony，某天Leander帶著Tony來到河里練習(xí)捕魚，誰知Tony不幸被一張大網(wǎng)抓走，Leander遍尋不著Tony，從此郁郁寡歡，不理朝政，直到有天，他的大臣們警告他，再不想辦法，他的熊子民們就即將餓死了。 他的左膀右臂Saltpetre 和Theophilus向他獻(xiàn)計Tony王子說不定正在山下的人類王國里。Leander頓時來了精神，色呦呦組織了熊大軍向山下的人類王國進發(fā)，色呦呦希望能找到tony順便向人類討點吃食。